Prudential, MB Ageas, BIDV Metlife, Sunlife lỗ lãi thế nào trước khi bị thanh tra?

Tại buổi họp báo thường kỳ quý II/2023 của Bộ Tài chính chiều ngày 16/6, ông Doãn Thanh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết cơ quan này đã hoàn tất quá trình thanh tra 4 doanh nghiệp bảo hiểm, gồm: Công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam; Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas, Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ BIDV Metlife và Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Sunlife Việt Nam.

Dự kiến trong tháng 6 này Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm sẽ có kết luận thanh tra và công khai theo quy định.

Về tình hình kinh doanh của Prudential Việt Nam, báo cáo tài chính cho thấy, lợi nhuận sau thuế của Prudential tăng đột biến lên cao nhất thị trường, với lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt 4.504 tỷ đồng, gấp 8,7 lần năm 2021; lợi nhuận sau thuế đạt 3.637 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2022 của công ty bảo hiểm này lên tới 12.377 tỷ.

Tại thời điểm cuối năm 2022, bảo hiểm Prudential có các khoản đầu tư tài chính dài hạn lên đến 108.924 tỷ đồng. Trong đó, chỉ riêng lãi từ trái phiếu đã đem về cho Prudential 7.500 tỷ đồng, trong khi lãi từ tiền gửi ngân hàng là 2.400 tỷ đồng.

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của công ty cũng tăng 60% lên 31.984 tỷ đồng.

Dù vậy, do biến động từ thị trường chứng khoán, công ty ghi nhận khoản lỗ gần 300 tỷ đồng từ đầu tư chứng khoán. Cùng với việc đánh giá lại các khoản đầu tư của quỹ liên kết cũng khiến doanh nghiệp bảo hiểm này ghi nhận khoản lỗ gần 3.000 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của công ty đạt 161.750 tỷ đồng, tăng 9,2% so với năm trước.

Cuối năm 2022, Prudential có 1.615 nhân viên (cuối năm trước là 1.518 người) nhưng công ty chi tới 1.440 tỷ đồng chi phi lương, tức bình quân 892 triệu đồng/người .

Đối với bảo hiểm MB Ageas (MB Ageas Life), năm 2021, công ty đạt tốc độ tăng trưởng 68% so với năm 2020 với doanh thu khai thác mới là 2.119 tỷ đồng. Kênh Bancassurance đạt vị trí Top 5 thị trường bảo hiểm năm 2021, giúp MB Group giữ vững vị trí Top 1 về Bancassurance.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp liên tục giảm so với các năm. Cụ thể, năm 2020, lợi nhuận sau thuế của MB Ageas đạt gần 260 tỷ đồng, sang năm 2021 ghi nhận hơn 220 tỷ đồng và cuối năm 2022 giảm, chỉ đạt hơn 64 tỷ đồng.

Hiện MB Ageas có vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng, trong đó Ngân hàng TMCP Quân đội có tỷ lệ sở hữu đạt 61%.

Về phía bảo hiểm nhân thọ BIDV Metlife, báo cáo tài chính công bố cho thấy, hết năm 2022 doanh nghiệp bảo hiểm này ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 85 tỷ đồng, con số này tăng so với năm 2021 - đạt hơn 37 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2022, BIDV Metlife có 193 nhân viên (cuối năm trước là 169 người), và công ty chi gần 78 tỷ đồng chi phí cho nhân viên, tức bình quân 410 triệu đồng/người.

Trong năm 2022, công ty còn chi gần 96 tỷ đồng cho việc khen thưởng. So với các công ty ngoại quốc, con số lương thưởng của doanh nghiệp nội địa có phần khiêm tốn hơn nhiều

Báo cáo của BIDV Metlife còn cho thấy, mức chi phí hoa hồng cho phía ngân hàng liên kết, đó là hoạt động cung cấp dịch vụ bảo hiểm thông qua Ngân hàng BIDV, trong đó tổng phí hoa hồng công ty chi trong năm 2022 là 187 tỷ đồng.

Trên bảng cân đối kế toán, tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản của bảo hiểm nhân thọ BIDV Metlife đạt mức 4.801 tỷ đồng, trong đó vốn chủ chỉ chiếm gần 761 tỷ đồng. Cơ cấu vốn của công ty này ghi nhận phần chi phối đã vào tay Công ty American Life Insuarance với 60,61% vốn. Nhà đầu tư nội gồm BIDV nắm 35,02% vốn và Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng BIDV chiếm 4,37% vốn còn lại.

Tính đến cuối năm 2022, BIDV Metlife đang lỗ hơn 390 tỷ đồng.

Tại bảo hiểm nhân thọ Sunlife Việt Nam, dù công ty lỗ sau thuế gần 1,5 tỷ đồng nhưng việc đầu tư tài chính (ngắn hạn và dài hạn) đã đem lại cho công ty 509 tỷ đồng.